（原标题：携程集团拟发售13亿美元可转换票据 用于偿债及扩展海外业务）

观点网讯：6月4日，携程集团（Trip.com Group Limited，股票代码：9961）宣布，拟向合资格机构买家发售总额13亿美元的可转换优先票据，该票据以现金结算，预计2029年到期。

该公司将为票据的初始购买者提供最多2亿美元的票据购买选择权，该选择权在票据首次发行之日起13天内有效。

携程集团计划将所得款项净额用于偿还现有金融债务、扩展海外业务及满足营运资金需求。

票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。票据持有人可在2027年6月15日或发生特定根本性变动事件时，要求携程集团以现金回购全部或部分票据，回购价格等于票据本金金额的100%加上截至相关回购日期的应计未付利息。在到期日前第50个预定交易日前的营业日营业结束之前，满足特定条件后，持有人可选择将票据转换为现金、美国存托股（ADS）或现金与ADS的组合。

同步回购方面，携程集团计划在票据定价的同时，通过场外私下协商交易回购最多4亿美元的美国存托股，以对冲票据投资风险。

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